Les fonds de placements proposés par Ethos suivent une approche qui :

  • Privilégie un horizon d'investissement et un actionnariat à long terme dans les entreprises.
  • Applique des critères d'exclusion pour éviter d'investir dans les entreprises actives dans les secteurs sensibles: armement, énergie nucléaire, tabac, jeux de hasard, pornographie, organismes génétiquement modifiés dans le secteur agrochimie et charbon. De plus, les sociétés exposées à des controverses importantes sont également exclues de l'univers d'investissement.
  • Intègre des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) dans l’évaluation des sociétés, en complément de l’analyse classique. En sus des critères d'exclusions, une analyse approfondie évalue les sociétés selon des critères spécifiques au secteur et au type d'investissement. Cette analyse constitue la base pour les ratings "best-in-class" ou similaires. Seuls les titres au bénéfice d'un rating ESG supérieur sont sélectionnés dans l'univers d'investissement des fonds.
  • Exerce les droits de vote d'actionnaire conformément à ses lignes directrices de vote, fondées sur les règles de bonne pratique en matière de gouvernement d'entreprise ainsi que sur la notion de développement durable.
  • Engage un dialogue régulier avec les entreprises pour les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprise et aux exigences du développement durable.
   

Le 8 octobre 2020, Ethos et la BCV ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique dans le but de proposer aux investisseurs des produits d’investissement durables. La première étape de ce partenariat est le transfert des actifs de six fonds de la gamme Ethos auprès de la BCV. Ces fonds seront désormais gérés par BCV Asset Management et administrés par Gérifonds, la filiale du groupe en charge de la direction de fonds.

Ces changements, qui restent soumis à l’accord des autorités compétentes, peuvent soulever des questions de la part des investisseurs actuels des fonds Ethos mais aussi des investisseurs intéressés par ces fonds. Ethos et la BCV ont donc préparé, conjointement, un FAQ afin de répondre au plus grand nombre de ces questions, qu’elles soient d’ordre général sur les motivations du partenariat ou plus techniques sur le fonctionnement des fonds concernés.

FAQ

Fonds en actions suisses

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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid&Small - A

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Publications
  • Gestion active, segment Mid & Small cap suisses
  • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
  • Analyse financière : Vontobel, analyse fondamentale bottom up
  • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices de vote d'Ethos
  • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

Part A: Ouverte à tout investisseur.


Factsheet (10.2020)

Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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    Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - A

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    Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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      Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - B

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        Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - C

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        Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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          Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - Z

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          Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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            Ethos - Equities CH indexed Corporate Governance - E

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            • Compartiment en actions suisses géré passivement
            • Réplication de l'indice Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), développé par Ethos et calculé par la SIX Swiss Exchange, qui privilégie les entreprises qui respectent les meilleures pratiques en matières de gouvernance et de stratégie climatique
            • Gestion indicielle (« quasi-full replication ») effectuée par Pictet Asset Management
            • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices de vote
            • Dialogue actionnarial (engagement) avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le fonds

            Factsheet (10.2020)

            Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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              Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities - E dy

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              Publications
              • Gestion active, actions suisses
              • Analyse extra-financière: Ethos, approche best in class ratings ESG
              • Analyse financière: Pictet Asset Management, analyse quantitative
              • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices d'Ethos
              • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

              Part E: Réservée aux investisseurs qualifiés qui s'identifient nommément auprès de Pictet & Cie et d'Ethos.


              Factsheet (10.2020)

              Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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                Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities - I dy

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                Publications
                • Gestion active, actions suisses
                • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
                • Analyse financière : Pictet Asset Management, analyse quantitative
                • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices d'Ethos
                • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

                Part I : Réservée aux investisseurs qualifiés ou aux investisseurs qui souscrivent un montant initial supérieur à CHF 1 million.


                Factsheet (10.2020)

                Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                  Fonds en actions étrangères

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                  Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - E

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                  Publications
                  • Gestion active, segment Small & Mid cap européennes
                  • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
                  • Analyse financière : Clartan, analyse fondamentale bottom up avec processus d'investissement "Quality & Value"
                  • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices de vote d'Ethos
                  • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

                  Part E: Part à capitalisation, ouverte aux membres et clients Ethos. Investissement minimum : EUR 500'000

                  Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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                    Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - I

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                    Performance
                    Publications
                    • Gestion active, segment Small & Mid cap européennes
                    • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
                    • Analyse financière : Clartan, analyse fondamentale bottom up avec processus d'investissement "Quality & Value"
                    • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices de vote d'Ethos
                    • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

                    Part I: Part à capitalisation, ouverte aux investisseur qualifiés.

                    Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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                      Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - Z

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                      Publications
                      • Gestion active, segment Small & Mid cap européennes
                      • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
                      • Analyse financière : Clartan, analyse fondamentale bottom up avec processus d'investissement "Quality & Value"
                      • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices de vote d'Ethos
                      • Engagement du dialogue actionnarial avec les instances dirigeantes des sociétés comprises dans le compartiment

                      Part Z: Part à capitalisation, ouverte aux membres et clients Ethos. Investissement minimum : EUR 25'000'000.

                      Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                        Plus d'informations

                        Ethos - Equities Sustainable World ex CH - E

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                        Performance
                        Publications
                        • Gestion active, actions internationales (ex Suisse)
                        • Analyse extra-financière: Ethos, approche best in class (ratings ESG & Intensité carbone)
                        • Analyse financière: Pictet Asset Management, analyse quantitative
                        • Exercice systématique des droits de vote selon les lignes directrices d'Ethos

                        Factsheet (10.2020)

                        Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                          Fonds en obligations

                          Plus d'informations

                          Ethos - Bonds CHF - E

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                          Performance
                          Publications
                          • Gestion active, obligations libellées en francs suisses
                          • Risque du taux proche du marché
                          • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class rating ESG
                          • Analyse financière : Pictet Asset Management, analyse quantitative

                          Factsheet (10.2020)

                          Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

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                            Ethos - Bonds International - E

                            Aperçu
                            Performance
                            Publications
                            • Gestion active, obligations internationales (hors Suisse)
                            • Indice de référence : Bloomberg Fiscal Strength Global Treasury ex CH, ex Russia, ex Malaysia CHF Unhedged (à partir du 27.09.2017)
                            • Composé principalement d'obligations de débiteurs «Etats souverains», y compris de pays émergents.
                            • Analyse extra-financière : Ethos, approche best in class ratings ESG
                            • Analyse financière : Pictet Asset Management, analyse quantitative

                            Factsheet (10.2020)

                            Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                              Fonds mixtes

                              Plus d'informations

                              Ethos - Sustainable Balanced 33 - E

                              Aperçu
                              Performance
                              Publications
                              • Gestion active, allocation dynamique fonds de fonds Ethos
                              • Analyse extra-financière : Ethos
                              • Analyse financière et allocation tactique des actifs : Pictet Asset Management
                              • Allocation stratégique : 33% d'actions et 67% d'obligations

                              Factsheet (10.2020)

                              Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                                Private Equity

                                Plus d'informations

                                Unigestion - Ethos Environmental Sustainability

                                Aperçu
                                Performance
                                Publications
                                • Fonds fermé aux nouveaux investisseurs
                                • Fonds de fonds private equity durable
                                • Souscription minimale de CHF 5 millions
                                • Concentré dans les domaines liés aux énergies renouvelables

                                L'ensemble des documents est réservé aux investisseurs.

                                Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

                                  Publications & rapports

                                  Plus d'informations

                                  Fonds de placement : Méthodologie & rapports

                                  Fonds Ethos: Rapports annuels
                                  1421
                                  1356
                                  Archives
                                  Fonds Ethos: Rapports semestriels
                                  1376
                                  Archives
                                  Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities: Rapports annuels
                                  1422
                                  1344
                                  Archives
                                  Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities: Rapports semestriels
                                  1377
                                  1310
                                  Archives
                                  Vontobel Fund (CH): Rapports annuels
                                  1370
                                  1301
                                  Archives
                                  Vontobel Fund (CH): Rapports semestriels
                                  1391
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