Der im September 2020 aufgelegte Fonds "Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap" erhielt das Label für sozial verantwortliches Investieren (SRI) von einem unabhängigen Referenzkomitee für nachhaltige Anlagen. Diese Zertifizierung ist die Krönung einer dreijährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Ethos und Clartan Associés.
Der Aktienfonds "Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap" wurde mit dem SRI-Siegel ausgezeichnet. Dieses Siegel wurde 2016 von der französischen Regierung eingeführt und zeichnet Fonds aus, die eine robuste Methode für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) anwenden, die zu konkreten und messbaren Ergebnissen führt. Das Siegel wird von einem unabhängigen Expertenausschuss vergeben und ist drei Jahre lang gültig.
Die Fonds-Verwaltungsgesellschaften, die mit dem Siegel ausgezeichnet werden, müssen sich ESG-Ziele setzen und die Strenge ihrer Analysemethoden nachweisen. Sie müssen den ökologischen Nutzen ihrer Investitionen bewerten und die Ergebnisse dieser Analysen bei der Zusammenstellung und Verwaltung des Portfolios berücksichtigen. Sie müssen ausserdem eine Engagement-Politik und einen wirkungsvollen Dialog mit den Emittenten verfolgen, sich regelmässigen Kontrollen unterziehen und den Anlegern über die Erreichung der festgelegten Ziele Rechenschaft ablegen, insbesondere durch die Berechnung messbarer Indikatoren.
Vincent Kaufmann, Direktor der Ethos Stiftung: "Der Erhalt des SRI-Labels ist eine Anerkennung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Ethos und Clartan. Es belegt die Umsetzung von strengen ESG-Kriterien bei der Auswahl und Verwaltung des Fondsvermögens und zeigt unsere Entschlossenheit, ESG-Überlegungen in unsere Anlageentscheide einzubeziehen, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen und gleichzeitig solide finanzielle Renditen zu erwirtschaften".
Guillaume Brisset, Partner von Clartan Associés: "Das SRI-Label unterstreicht auch die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der ESG-Ansätze von Ethos und Clartan. Das Label-Komitee bewertete unseren Investmentprozess, unsere Engagement-Politik bei Unternehmen und unsere positive Gesamtwirkung im Kontext der aktuellen ökologischen und sozialen Herausforderungen."
Small und Mid Caps, die ihre ESG-Herausforderungen mit Überzeugung angehen
Der im September 2020 aufgelegte Aktienfonds "Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap" investiert in europäische Small- und Mid-Caps, die ihre ESG-Herausforderungen mit Überzeugung angehen. Der Fonds richtet sich an institutionelle und private Anlegerinnen und Anleger, die das grosse Performancepotenzial dieser Unternehmen nutzen und gleichzeitig nachhaltig und verantwortungsvoll investieren möchten.
Ethos bewertet die Nachhaltigkeit sämtlicher Titel im Portfolio unter Berücksichtigung der doppelten Wesentlichkeit. Neben der traditionellen ESG-Analyse misst Ethos auch den prozentualen Anteil der Aktivitäten der analysierten Unternehmen innerhalb der zehn Geschäftsbereiche, die gemäss der von Ethos entwickelten Methodik eine positive Wirkung auf die Umwelt oder die Zivilgesellschaft haben sollen. Auch der CO2-Fussabdruck und die Klimastrategie werden berücksichtigt. Parallel dazu wendet Clartan eine Finanzanalyse ("Quality & Value") an, bei der Wertpapiere ausgewählt werden, die langfristig Wert schaffen, und die endgültige Zusammensetzung des Portfolios vorgenommen wird.
Über Clartan Associés :
Clartan Associés (ehemals Rouvier Associés) ist eine unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die seit 37 Jahren Aktien mit Ermessensspielraum für private und institutionelle Kunden verwaltet. Das Angebot besteht hauptsächlich aus den Teilfonds der Sicav Clartan, die nach einem "Quality & Value"-Verfahren und einem kollegialen Ansatz verwaltet werden. Dieses Know-how wird durch ein speziell auf Privatkunden ausgerichtetes Multimanagement-Angebot ergänzt. Clartan Associés verwaltet derzeit ein Vermögen von über EUR 1 Milliard. Das Angebot wird in der Schweiz durch die Tochtergesellschaft Clartan Associés Suisse gefördert, die 2014 in Lausanne eröffnet wurde.
Disclaimer : CLARTAN - ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP ist ein Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht CLARTAN SICAV, deren Angebot an nicht qualifizierte Anleger von der FINMA zugelassen ist. Das Prospekt für die Schweiz, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten, der Halbjahres- und der Jahresbericht in französischer Sprache und weitere Informationen sind kostenlos beim Schweizer Vertreter des Fonds erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz. Die Schweizer Zahlungsstelle ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf, Schweiz.
