Der Ansatz der von Ethos angebotenen Anlagefonds:

  • Bevorzugt einen langfristigen Anlagehorizont und eine Partnerschaft mit den Unternehmen.
  • Wendet Ausschlusskriterien an, um Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, welche in als kritisch eingestuften Branchen tätig sind: Rüstung, Kernenergie, Tabak, Glücksspiele, Pornographie, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in der agrochemischen Industrie und Kohle. Ausserdem werden Unternehmen, die schwerwiegenden Kontroversen ausgesetzt sind, ebenfalls aus dem Anlageuniversum von Ethos ausgeschlossen.
  • Integriert Umwelt-, Sozial- und Good-Governance-Kriterien (ESG) in die Bewertung von Unternehmen, in Ergänzung zur klassischen Finanzanalyse. Zusätzlich zur Anwendung von Ausschlusskriterien werden die Unternehmen in einer ausführlichen Analyse nach spezifischen, von der jeweiligen Branche und Anlageart abhängenden Kriterien, bewertet. Diese Analyse bildet die Grundlage für die "Best-in-Class"-Ratings. Nur Titel mit einem überdurchschnittlichen Rating werden in das Anlageuniversum der Fonds aufgenommen.
  • Nimmt die Aktionärsstimmrechte gemäss ihrer Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte wahr, welche auf den Best-Practice-Regeln im Bereich der Corporate Governance sowie dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung beruhen.
  • Führt einen regelmässigen Dialog mit Unternehmen, um sie für die Best-Practice im Bereich der Corporate Governance und die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren.
   

Am 8. Oktober 2020 haben Ethos und die BCV (Banque Cantonale Vaudoise) den Abschluss einer strategischen Partnerschaft angekündigt. Deren Ziel ist es, Investoren nachhaltige Anlageprodukte anzubieten. Der erste Schritt im Rahmen dieser Partnerschaft ist die Übertragung der Vermögenswerte von sechs Ethos-Anlagefonds an die BCV. Diese Anlagefonds werden nun von BCV Asset Management über Gérifonds, eine Tochtergesellschaft der BCV-Gruppe für die Leitung von Anlagefonds, verwaltet werden.

Diese Änderungen, die von den zuständigen Behörden noch genehmigt werden müssen, können für die bisherigen Investoren der Ethos-Fonds aber auch für andere Anleger, die sich für diese Fonds interessieren, Fragen aufwerfen. Ethos und die BCV haben daher gemeinsam ein Dokument mit FAQ zusammengestellt. Dieses gibt Antworten auf eine grosse Anzahl allgemeiner Fragen zu den Gründen der Partnerschaft aber auch zu eher technischen Fragen bezüglich Funktionsweise der betreffenden Anlagefonds.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Aktienfonds Schweiz

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Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid&Small - A

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Veröffentlichungen
  • Aktive Verwaltung, Schweizer Mid & Small Cap
  • Extrafinanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
  • Finanzanalyse: Vontobel, Fundamentalanalyse (Bottom Up)
  • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
  • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

Anteile A: Offen für alle Investoren.


Factsheet (10.2020)

Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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    Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - A

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    Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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      Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - B

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        Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - C

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        Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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          Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities - Z

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          Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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            Ethos - Equities CH indexed Corporate Governance - E

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            • Passiv verwaltetes Teilvermögen Aktien Schweiz
            • Replikation des von Ethos entwickelten und von der SIX Swiss Exchange kalkulierten Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), der Unternehmen bevorzugt, die sich an Best Practices in Bezug auf Governance und Klimastrategie halten
            • Passive Verwaltung («quasi-full replication») durch Pictet Asset Management
            • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
            • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

            Factsheet (10.2020)

            Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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              Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities - E dy

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              • Aktive Verwaltung, Aktien Schweiz
              • Extra-finanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
              • Finanzanalyse: Pictet Asset Management, quantitative Analyse
              • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
              • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

              Anteile E: Bestimmt für qualifizierte Anleger, welche sich gegenüber Pictet & Cie und Ethos identifizieren


              Factsheet (10.2020)

              Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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                Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities - I dy

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                Veröffentlichungen
                • Aktive Verwaltung, Aktien Schweiz
                • Extra-finanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                • Finanzanalyse: Pictet Asset Management, quantitative Analyse
                • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
                • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

                Anteile I: Bestimmt für qualifizierte Anleger oder Anleger, die einen Anfangsbetrag von mehr als CHF 1'000'000 investieren.


                Factsheet (10.2020)

                Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                  Aktienfonds Welt

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                  Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - E

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                  Veröffentlichungen
                  • Aktive Verwaltung, Small & Mid Cap Europa
                  • Extrafinanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                  • Finanzanalyse: Clartan, Fundamentalanalyse (Bottom Up) mit eigenem "Quality & Value" Investitionsprozess
                  • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
                  • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

                  Anteile E: Thesaurierende Anteile, offen für Ethos-Mitglieder und Kunden. Mindestinvestition: EUR 500'000

                  Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

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                    Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - I

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                    Veröffentlichungen
                    • Aktive Verwaltung, Small & Mid Cap Europa
                    • Extrafinanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                    • Finanzanalyse: Clartan, Fundamentalanalyse (Bottom Up) mit eigenem "Quality & Value" Investitionsprozess
                    • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
                    • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

                    Anteile I: Thesaurierende Anteile, offen für qualifizierte Investoren

                    Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                      Weitere Informationen

                      Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap - Z

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                      Veröffentlichungen
                      • Aktive Verwaltung, Small & Mid Cap Europa
                      • Extrafinanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                      • Finanzanalyse: Clartan, Fundamentalanalyse (Bottom Up) mit eigenem "Quality & Value" Investitionsprozess
                      • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien
                      • Dauerhafter Dialog über ESG-Themen mit den Führungsinstanzen der investierten Unternehmen

                      Anteile Z: Thesaurierende Anteile, offen für Ethos-Mitglieder und Kunden. Mindestinvestition: EUR 25'000'000

                      Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                        Weitere Informationen

                        Ethos - Equities Sustainable World ex CH - E

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                        Veröffentlichungen
                        • Aktive Verwaltung, internationale Aktien (ex Schweiz)
                        • Extrafinanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz (ESG-Ratings und Kohlenstoff-Intensitäts-Ratings)
                        • Finanzanalyse: Pictet Asset Management, qualitative Analyse
                        • Systematische Ausübung der Aktionärsstimmrechte gemäss Ethos Richtlinien

                        Factsheet (10.2020)

                        Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                          Obligationenfonds

                          Weitere Informationen

                          Ethos - Bonds CHF - E

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                          Performance
                          Veröffentlichungen
                          • Aktive Verwaltung, in Schweizer Franken ausgegebene Obligationen.
                          • Schwankungsrisiken der Zinssätze nahe am Markt
                          • Extra-finanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                          • Finanzanalyse: Pictet Asset Management, quantitative Analyse

                          Factsheet (10.2020)

                          Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                            Weitere Informationen

                            Ethos - Bonds International - E

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                            Performance
                            Veröffentlichungen
                            • Aktive Verwaltung, internationale Obligationen (ex Schweiz)
                            • Referenzindex: Bloomberg Fiscal Strength Global Treasury ex CH, ex Russia, ex Malaysia CHF Unhedged (ab 27.09.2017)
                            • Der Fonds besteht hauptsächlich aus Staatsanleihen von «souveränen Staaten» einschliesslich Schwellenländern.
                            • Extra-finanzielle Analyse: Ethos, Best-in-Class-Ansatz ESG-Ratings
                            • Finanzanalyse: Pictet Asset Management, quantitative Analyse

                            Factsheet (10.2020)

                            Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                              Mischfonds

                              Weitere Informationen

                              Ethos - Sustainable Balanced 33 - E

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                              Performance
                              Veröffentlichungen
                              • Aktive Verwaltung, in Teilvermögen Ethos Fonds investiert, dynamische Zuteilung
                              • Extra-finanzielle Analyse: Ethos
                              • Finanzanalyse und taktische Zuteilung der Aktiven: Pictet Asset Management
                              • Strategische Allokation: 33% Aktien und 67% Obligationen

                              Factsheet (10.2020)

                              Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                                Private Equity

                                Weitere Informationen

                                Unigestion - Ethos Environmental Sustainability

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                                Performance
                                Veröffentlichungen
                                • Geschlossener Fonds
                                • Nachhaltiger Private Equity Dachfonds
                                • Mindestzeichnung: CHF 5 Millionen
                                • Auf die Bereiche erneuerbare Energien spezialisiert

                                Dokumentation ist nur für die Anleger zur Verfügung.

                                Die historischen Ergebnisse geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

                                  Veröffentlichungen und Berichte

                                  Weitere Informationen

                                  Anlagefonds: Methodologie & Berichte

                                  Fonds Ethos: Jahresberichte
                                  1421
                                  1356
                                  Archives
                                  Fonds Ethos: Halbjahresberichte
                                  1376
                                  Archives
                                  Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities: Jahresberichte
                                  1422
                                  1344
                                  Archives
                                  Pictet-Ethos CH - Swiss Sustainable Equities: Halbjahresberichte
                                  1377
                                  1310
                                  Archives
                                  Vontobel Fund (CH): Jahresberichte
                                  1370
                                  1301
                                  Archives
                                  Vontobel Fund (CH): Halbjahresberichte
                                  1391
                                  Archives