Für die nachhaltige Vermögensverwaltung benötigen Investoren neben finanziellen Informationen auch nicht finanzielle Angaben. Sie wollen wissen, auf welche Chancen und Risiken sie sich mit der Investition in ein Unternehmen einlassen. Dabei spielen Informationen zur Umwelt- und Sozialverantwortung sowie der Corporate Governance eine Schlüsselrolle. Deshalb bietet Ethos verschiedene Dienstleistungen mit Unternehmensbewertungen für nachhaltige Anlagen an.
Ethos untersucht die hundert grössten in der Schweiz kotierten Unternehmen sowie sämtliche Aktiengesellschaften des Börsenindex MSCI World.
Ethos bietet eine umfassende Palette von Beratungsdienstleistungen für nachhaltige Anlagen an:
Informationen / Kontakt
Urs Holliger
Michael Spalding
T +41 44 421 41 11 info@ethosfund.ch
Nachhaltigkeits-Ratings
Die Nachhaltigkeits-Ratings beurteilen die Umwelt– und Sozialverantwortung sowie die Corporate Governance der Unternehmen. Der Bereich Umwelt und Soziales deckt vielfältige Themen wie Umweltstrategie und –managementsystem, Mitarbeitende, Nachhaltigkeit der Produkte und Dienstleistungen, Menschenrechte, Lieferanten oder Beziehungen zur Zivilgesellschaft ab. Die Beurteilung der Corporate Governance eines Unternehmens umfasst die Themen Transparenz, Kapitalstruktur, Zusammensetzung und Funktionsweise des Verwaltungsrats, Vergütungssystem, Aktionärsrechte und Geschäftsethik.
Umwelt-, Sozial– und Governance-Analysen
Die ausführliche Nachhaltigkeits-Analyse von Ethos bezieht alle Umwelt-, Sozial– und Governance-Kriterien ein. Hinzu kommen aufschlussreiche Vergleiche des Unternehmens mit Unternehmen derselben Branche, mit der allgemeinen Marktpraxis und Best Practice sowie mit verschiedenen Indizes für Umwelt-, Sozial– und Governance-Performance.
Filter für Investitionsausschlüsse
Ethos untersucht, ob ein Unternehmen aus einem nachhaltigen Portfolio ausgeschlossen werden sollte. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Gesellschaft einen bestimmten Anteil des Umsatzes in einer sensiblen Branche erzielt (z.B. Waffen, Tabak, Nukleartechnologie, gentechnisch veränderte Organismen, …). Ein weiterer Ausschlussfaktor kann in Verbindung mit gravierenden Kontroversen, wie z.B. Menschenrechtsverletzungen oder Verursachen von schweren Umweltschäden, bestehen.
Portfolio-Screening
Will ein Investor seine Strategie nachhaltiger ausrichten, so kann Ethos sein Portfolio anhand von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien oder Ausschlusskriterien überprüfen.
